座頭市は妙義山への道中、笠間の宿場町で芸人たちから法外な場所代をむしり取る島村の甚兵衛と結託する悪代官に怒りをおぼえ……。TV時代劇『三匹の侍』で人気上昇中だった平幹二朗が、悪玉側の用心棒役で座頭市と対決。
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